WEALTHGATE Biotech Fund
Wir investieren in stark wachsende Biotechnologieunternehmen, die in Forschung und Entwicklung sowie der Vermarktung von innovativen Medikamenten tätig sind.
Die WEALTHGATE GmbH Family Office wurde von der Zeitschrift Capital geprüft und hat als Advisor obige Auszeichnungen erhalten.
Biotechnologie
Biotechnologie ist die Anwendung von Wissen und Technik auf lebende Organismen.
Gerade bei Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs haben Wissenschaftler auf der Basis neuester Erkenntnisse bereits zahlreiche neue Ansätze für eine noch effizientere Behandlung mit weniger Nebenwirkungen oder gar Heilung von Krankheiten entdeckt.
Konnten bisher vielfach nur Symptome einer Krankheit behandelt werden, lassen sich mit dem Wissen der Genom- und Proteomforscher inzwischen gezielt die Ursachen bekämpfen. So eröffnet die Biotechnologie hier ganz neue Optionen und verbessert zugleich die Einsatzmöglichkeiten für die klassische, mit chemischen Molekülen arbeitende Pharmaindustrie.
Bereits heute tragen biotechnologisch hergestellte Medikamente rund 30% des Gesamtumsatzes der Pharmaindustrie in Deutschland.
Biotechnologie
Nutzt lebende Organismen oder deren Bestandteile für die Entwicklung von Produkten.
Fokussiert sich oft auf die Erforschung und Entwicklung neuer Arzneimittel durch Biotechnologie und Gentechnik.
Innovativ und risikoreich, da es sich oft um neuartige Ansätze handelt.
Kann sich auf verschiedene Bereiche wie Biopharmazeutika, Agrobiotechnologie oder Umweltbiotechnologie konzentrieren.
Oft kleinere Unternehmen mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung.
Pharma
Verwendet chemische Verbindungen für die Entwicklung von Medikamenten.
Traditioneller und etablierter Ansatz für die Arzneimittelentwicklung.
Häufige Anwendung von organischen und anorganischen Chemikalien in der Synthese von Medikamenten.
Hat oft größere Unternehmen mit einer breiteren Produktpalette und einem starken Fokus auf Vertrieb und Marketing.
Regulierung und Zulassungsprozesse spielen eine wichtige Rolle in der Pharmaindustrie.
Wir glauben daran, dass Biotechnologie den Medikamentenmarkt weiter revolutionieren wird und deutliche Fortschritte bringt. Krankheiten, die bisher noch als unheilbar gelten, können künftig behandelt werden.
Einen Vorgeschmack auf das, was Biotechnologie leisten kann, zeigt sich in der Corona-Pandemie. Noch nie in der Geschichte wurden von so vielen Unternehmen in so kurzer Zeit potenzielle Medikamente und Impfstoffe entwickelt.
Dies ist erst der Anfang und zeigt, wie leistungsfähig diese Branche mittlerweile ist.
Im Kontext der Makroökonomie zeigt sich der Biotech-Sektor als potenzieller Motor für eine breitere wirtschaftliche Erholung.
Der beeindruckende Anstieg des NASDAQ Biotech Index in den letzten Wochen deutet auf eine positive Entwicklung hin. Die jüngsten Börsengänge von CG Oncology und ArriVent Biopharma könnten als Indikator für einen möglichen Wendepunkt dienen und das Vertrauen der Anleger stärken.
Die attraktiven Bewertungen des Sektors im Vergleich zur Unterperformance in der Vergangenheit wecken Interesse, während das verstärkte Interesse großer Pharmaunternehmen auf Fusionen und Übernahmen hindeutet. Die geplanten Börsengänge signalisieren einen Nachholbedarf und weisen darauf hin, dass Investoren vermehrt nach vielversprechenden Assets suchen.
Die optimistischen Aussichten, bestätigt durch die J.P. Morgan Healthcare Conference Anfang Januar, deuten auf eine positive Stimmung im Biotech-Sektor für das Jahr 2024 hin, was potenziell attraktive Investitionsmöglichkeiten schaffen könnte.
Neuer Ansatz der Investmentphilosophie
Ziele:
- Mit gezielten Investments dazu beitragen Patienten zu helfen und Krankheiten zu bekämpfen, zusätzlich zu einer guten Rendite
- Finanzwelt mit Patienten zu verbinden, um den Weg für Investitionen in Gesundheitsunternehmen mit qualitativ hochwertigen Produkten zur Unterstützung von Forschung und Entwicklung der besten Medikamente zu ebnen und somit neue Behandlungsalternativen für Patienten zu fördern.
Gezielte Investitionen in Seltene Erkrankungen und Kinderonkologie:
- Unser Fokus auf seltene Erkrankungen und Kinderonkologie ist nicht nur von hoher sozialer Bedeutung, sondern bietet auch eine vielversprechende Chance auf eine erhöhte Rendite.
- Durch gezielte Investitionen in diese Bereiche profitieren wir nicht nur von potenziell lebensverändernden Therapien, sondern auch von den Anreizprogrammen der FDA und den erhöhten Zulassungswahrscheinlichkeiten, die mit der Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Krankheiten verbunden sind.
- Diese Kombination aus sozialem Nutzen und finanziellen Anreizen macht unsere Strategie nicht nur ethisch und moralisch wertvoll, sondern auch wirtschaftlich attraktiv.
Expertenrat zur Entscheidungsfindung:
- Einbeziehung von Fachärzten in den Entscheidungsprozess, um fundierte medizinische Einsichten zu erhalten.
- Sicherstellung, dass Entscheidungen im Einklang mit den aktuellen medizinischen Standards und den Bedürfnissen des Patienten stehen.
- Nutzen des Fachwissens und der Erfahrung von Ärzten, zur Analyse von fachspezifischen Studiendaten
- Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen den Fachärzten, um ganzheitliche Behandlungsansätze zu entwickeln.
- Nutzung von evidenzbasierter Medizin und klinischen Leitlinien als Grundlage für Entscheidungen, ergänzt durch das Fachwissen der Ärzte.
Ziele
Die Anleger sollen die Möglichkeit haben, von der Entwicklung in der Biotechnologie zu profitieren ohne hohe Risiken bei Investitionen in einzelne Titel eingehen zu müssen. Dieser Markt ist allerdings extrem vielschichtig und nahezu unüberschaubar. Die Entwicklung und Forschung ist oftmals sehr zeitaufwändig. Daher ist der richtige Einstiegszeitpunkt bei den einzelnen Unternehmen entscheidend.
Mit unserem fundierten Expertenwissen und einem Portfolio von maximal 40 Titeln machen wir diesen innovativen Bereich der Biotechnologie Anlegern zugänglich.
Außerdem wollen wir weiterhin eine bessere Performance als unsere Mitbewerber erreichen.
Mit gezielten Investments tragen wir dazu bei, Patienten zu helfen und Krankheiten zu bekämpfen, zusätzlich zu einer guten Rendite.
Und das mit einer geringeren Volatilität (Schwankungsbreite) als bisher!
Überblick über Krankheiten
Onkologie
Krebs ist zu einer Geisel der Menschheit geworden. Mittlerweile sind über 150 Krebsarten bekannt und es kommt zu rund 17 Mio. Neuerkrankungen jährlich.
Bisher richten sich die Bemühungen vornehmlich darauf, Krebs zu verhindern, oder die Ausbreitung im Körper zu unterdrücken beziehungsweise zu stoppen. Von zentraler Bedeutung ist es dabei, Risikofaktoren zu erkennen.
Seltene Krankheiten
Seltene Krankheiten sind oft lebensbedrohlich und betreffen zu 50% Kinder. Zur Behandlung werden sogenannten „Orphan Drugs“ entwickelt.
Für große Pharmakonzerne lohnt es sich oft nicht Medikamente gegen diese Krankheiten zu entwickeln, da die Anzahl der betroffenen schlicht zu gering ist, um die enormen Entwicklungskosten zu decken.
Stoffwechselerkrankungen
Die bekannteste und weltweit am meisten verbreitete Stoffwechselerkrankung ist Diabetes. Oftmals ist eine ungesunde Ernährung und mangelnde Bewegung die Ursache. Aber auch die „Nicht-alkoholische-Fettleber“ ist eine verbreitete Stoffwechselerkrankung, die das Gesundheitssystem jährlich mehrere Milliarden kostet.
Kardiovaskuläre Erkrankungen
Unter Kardiovaskulären Erkrankungen versteht man Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems wie zum Beispiel Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Obwohl es bereits eine Vielzahl an Medikamenten gibt, sind diese Erkrankungen die häufigste Todesursache weltweit.
Neurologische Erkrankungen
Neurologischen Krankheiten sind zum Beispiel Alzheimer, Parkinson, MS, Depression, Migräne. Die Gründe für die Erkrankungen sind bisher oft rätselhaft und bestehende Therapien wenig wirksam.
Durch den demographischen Wandel wird mit einer deutlichen Zunahme dieser Erkrankungen gerechnet. Darum besteht hier ein hoher medizinischer Bedarf.
Infektionskrankheiten
Corona, HIV, Hepatitis C, Pilzinfektionen zählen zu den sogenannten Infektionskrankheiten.
In diesen Bereichen konnten in der Vergangenheit bereits bedeutende Fortschritte verzeichnet werden. Das Ziel ist es, die Entwicklungszeiten für neue Antibiotika und Impfstoffe deutlich zu reduzieren.
Vorteile von Biotech-Medikamenten
Neue Wege
Durch die Verwendung von lebenden Zellen eröffnet die Biotechnologie neue Wege, um Krankheiten zu behandeln und zu heilen.
Zielgerichtete Behandlung
Die Medikamente sind oft in der Lage, Krankheiten genauer und zielgerichteter zu behandeln und verursachen dadurch weniger unbeabsichtigte Nebenwirkungen.
Tieferer Wettbewerbsdruck
Biotech-Medikamente sind teurer in der Herstellung – darum ist nach Ablauf der Patente die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass ein anderes Unternehmen das Produkt ebenfalls herstellt.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Biotech erforscht kleine und große Organismen, Pflanzen, Tiere und Menschen, aber auch kleinste Teile wie einzelne Zellen oder Moleküle.
Umweltfreundlichere Produkte/Verfahren
z.B. durch Entwicklung von Biochemikalien, Ersatz von konventionellen Kunststoffen, oder Einsatz von Enzymen und Mikroorganismen bei der Produktion, oder zum Schadstoffabbau.
Nachhaltigere Welt
Die Biotechnologie kann einen wichtigen Beitrag zur Ernährung, Energieerzeugung, oder zur Herstellung biobasierter Produkte leisten.
Expertenrat
Aktuell etablieren wir einen multidisziplinären Expertenrat, bestehend aus Ärzten verschiedener Fachrichtungen. Diese strategische Initiative zielt darauf ab, eine umfassende und tiefgreifende Expertise zu vereinen. Durch die Zusammenführung von Fachleuten aus verschiedenen medizinischen Bereichen schaffen wir ein dynamisches Forum zur umfassenden Diskussion von klinischen Studiendaten und medizinischen Fragestellungen. Diese gezielte Erweiterung unseres Expertennetzwerks ermöglicht eine facettenreiche Analyse und bringt vielfältige Perspektiven ein, um eine fundierte und qualitativ hochwertige Diskussion zu gewährleisten.
Vorteile
Aktives Management
Diversifikation Krankheitsbilder
Fundamentale Analyse
Quantitativer Vergleich
Sicherheitsprinzip
In welche Forschungsgebiete investieren wir
Bewusste Auswahl von spezifischen Indikationen wie Stoffwechsel- oder seltenen (Krebs)-Erkrankungen = Nischenindikationen
ANDREWW. LO∗ MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory & Department of Electrical Engineering and Computer Science, Cambridge, MA 02139, USA
Neben der Indikation spielt vor allem auch die biologische Zielstruktur und die Medikamentenkategorie eine entscheidende Rolle
ANDREWW. LO∗ MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory & Department of Electrical Engineering and Computer Science, Cambridge, MA 02139, USA
Risikoallokation nach Pipeline-Zusammensetzung (Studienphasen) und wichtigen Readouts.
ANDREWW. LO∗ MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory & Department of Electrical Engineering and Computer Science, Cambridge, MA 02139, USA
Seltene Erkrankungen werden fast 2,5x wahrscheinlicher zugelassen.
Chronische, häufige Erkrankungen haben es schwerer.
ANDREWW. LO∗ MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory & Department of Electrical Engineering and Computer Science, Cambridge, MA 02139, USA
Impact
Neben einer erhöhten Zulassungswahrscheinlichkeit für seltene Kindererkrankungen findet sich hier auch für Investoren der am besten skalierbarer medizinischer Impact – es gibt kaum eine Anlageform die global gesehen mehr Sinn macht, als Geld für Bekämpfung von Kinder-Onkologie und Kindererkrankungen anzulegen und dabei eine gute Rendite zu verdienen.
Eckdaten des WEALTHGATE Biotech Aggressive Fonds
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Ansprechpartner
Christian Sammet
Geschäftsführender Gesellschafter der Wealthgate GmbH
Adresse
Kolpingstraße 19/1
74523 Schwäbisch Hall
Kontaktdaten
Fon: 0791 / 202 196 00
Web: www.wealthgate.de